桃太郎消灭恶魔後,与母亲过著快乐的生活。一天,忽然来了一人“少一段”,他因崇拜桃太郎而来拜师。适时,恶魔宫内长老一面欲置桃太郎於死地,一面抓童男童女练功,桃太郎义愤,决再打鬼,不料其母死於恶魔之手,事而其与魔宫之仇更深!
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